Petron从零售债券中筹集P20B

 作者:汲蝙性     |      日期:2017-09-21 03:01:00
PETRON公司(Petron)周四发行并上市了价值200亿日元的固定利率零售债券,包括150亿比索的基本报价和50亿比索的超额认购部分该石油公司表示,该问题“两次超额认购基本报价,并且定价在营销范围的紧密结束”这是该石油公司第一批P40亿固定利率债券的货架登记该债券于周四在菲律宾交易所公司(PDEX)上市,Petron首次在该交易所上市 “我们对筹款活动的结果非常满意该交易的成功凸显了Petron在该行业的领导地位以及其长期增长潜力,“Petron总裁兼首席执行官Ramon S. Ang在一份声明中表示 PhilRatings指派Petron发行PRS Aaa,这是其最高信用评级被评为PRS Aaa的义务质量最高,信用风险最小固定利率债券包括P13亿的A系列债券,年利率为4.0032,可在5年内赎回,7年期的七年期B系债券,收益率为4.5219% Petron表示,上市后的净收益为198亿比索及相关的费用和税收 - 将为现有债务再融资(以BDO Unibank Inc.为首都的113.1亿美元的长期贷款和50亿美元的短期贷款)它还将使用P3.49亿作为营运资金,主要用于购买原油今年年初,Petron委托其20亿美元的炼油厂升级,以提高其生产高价值燃料和石化产品的能力这得到了不断扩大的零售网络的支持,该网络目前拥有2,240个服务站 - 业内最广泛的服务站 “随着我们的战略投资开始见效,我们已准备好进一步加强我们的盈利并维持我们的增长势头我们感谢我们的合作机构和投资大众对他们的持续信任和信心,“昂说 BDO Capital&Investment Corporation,BPI Capital Corporation和SB Capital Investment Corporation是该交易的联合发行经理,主承销商和账簿管理人东西银行公司和First Metro Investment Corporation是共同主承销商,而PNB Capital和Investment Corporation是参与承销商 Petron公司是菲律宾最大的炼油和营销公司,是马来西亚市场的领先企业它的炼油能力为每天268,000桶,可生产全系列的世界级燃料和石化产品它有超过2,